Automatická fakturace je jeden z prvních dotazů, které majitelé firem kladou, když začínají uvažovat o AI. A oprávněně: faktura je dokument, který přesně popisuje odvedenou práci, a většina dat k jejímu sestavení v systémech firmy už dávno je. Chybí jen most, který je dá dohromady bez toho, abyste je museli opisovat ručně.
Práce, která nikoho nebaví
Konec měsíce. Na stole leží seznam dokončených zakázek: osm projektů pro pět zákazníků, různé sazby, různá množství, jeden zákazník s individuální dohodou. Ceník je v Excelu, adresy v CRM, zakázky v tabulce nebo v projektovém nástroji. Faktura se vystavuje v Pohodě nebo Fakturroidu.
Přesun dat z jednoho místa do druhého trvá. Typická faktura pro projekt s víc položkami zabere pět až patnáct minut čistého času: dohledat podklady, zkontrolovat sazbu, zadat položky, zkontrolovat celkovou částku, uložit, odeslat. U třiceti faktur za měsíc je to půl pracovního dne. A to ještě za předpokladu, že se nesplete.
"Třicet faktur, každá jiná. Vím, co tam patří, ale stejně to pokaždé znovu hledám a opisuju."
— Majitel servisní firmy, osm zaměstnanců, fakturace ručně každý měsíc
Co automatická fakturace přes Claude skutečně znamená
Automatická fakturace s Claude není nový fakturační software. Je to most mezi systémy, které firma už používá. Technicky jde o MCP server: malá, přesně ohraničená součást, která umožní Claudovi číst zakázky z vaší tabulky nebo CRM a zapisovat faktury přímo do Pohody nebo Fakturroidu. Most nese vaši identitu a vaše oprávnění. Claude vidí přesně ta data, ke kterým máte přístup vy, ne víc.
Celý tok vypadá takto: Claude přečte otevřené zakázky, dohledá příslušné sazby z ceníku, sestaví fakturu včetně správného textu položek a celkové částky, a uloží ji jako návrh. Vy ji zkontrolujete a schválíte. Odeslání je na vás.
Konkrétně: napojení na Pohodu
Pohoda od STORMWARe je nejrozšířenější účetní systém pro české SMB a nabízí REST API i XML import pro vydané faktury, adresář a ceníky. MCP server, který pro vás postavíme, se na toto API napojí pod vaším přihlášením. Pohoda zůstane tak, jak ji znáte: nic se nepřeinstaluje, žádná migrace dat.
- Claude přečte seznam dokončených zakázek z vaší tabulky nebo CRM (přes druhý MCP server nebo přímo z Pohody).
- Dohledá platné sazby z ceníku, který je v Pohodě nebo v připojeném dokumentu.
- Sestaví návrh faktury: odběratel, položky, sazby, splatnost, text.
- Uloží návrh do Pohody jako rozepsaný doklad, který čeká na schválení.
- Vy fakturu v Pohodě zkontrolujete, případně upravíte a odešlete zákazníkovi.
Konkrétní příklad: grafické studio vydává každý měsíc faktury za správu sociálních sítí pro deset klientů. Každý klient má paušál plus přesčasy za extra obsah. Claude zná smlouvy i ceník, každý měsíc připraví deset návrhů faktur za méně než minutu. Majitelka je projde, tři upraví kvůli výjimkám, zbytek odešle. Namísto dvou hodin strávila u fakturace dvacet minut.
Co automatická fakturace neudělá a proč je to dobře
Claude nenabídne slevu, pokud ji sám nevidí v ceníku nebo v pokynech. Nevystaví fakturu za projekt, který v systému neexistuje. Nerozhodne, zda zákazník s opožděnými platbami dostane delší splatnost. Tyto věci zůstávají na člověku, protože vyžadují úsudek, ne opisování.
Přesně tato hranice je důvod, proč se na výsledek dá spolehnout. Most přenáší data, která v systémech jsou. Interpretaci výjimek, obchodní rozhodnutí a schválení si firma nechává u sebe. Faktura, která z mostu vyjde, odráží skutečný stav zakázek, ne odhad.
Co by to vyžadovalo
Stavíme jeden nebo dva MCP servery: jeden na čtení zakázek (z tabulky, CRM nebo Pohody), jeden na zápis faktur do Pohody nebo Fakturroidu. Vše běží na vaší infrastruktuře nebo na vašem cloudovém účtu, nikoliv u nás. Žádná data neopouštějí vaše prostředí. Celé napojení je hotové za dny, ne za měsíce, a nevyžaduje žádné programování z vaší strany.
Model není problém. Mezera mezi daty je.
Všechna data k sestavení faktury ve vaší firmě jsou. V Pohodě, v tabulce, v CRM. Claude je dost schopný, aby je přečetl, poskládal a připravil doklad. Jediné, co chybělo, byl most s vašimi oprávněními. O to se staráme my.
Napište nám. Krátký hovor stačí na to, abychom zjistili, kde vaše fakturační data jsou a co by napojení vyžadovalo. Výsledek: místo opisování kontrolujete.